(資料圖片)
7月4日,港股上市公司移卡(09923.HK)宣布,建議進行國際發售僅向專業投資者發行以美元計價的可轉換債券。
J.P.?Morgan及瑞士信貸已獲委任為有關建議債券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
在進行建議債券發行的同時,聯席牽頭經辦人擬進行delta配售,以便為參與建議債券發行的投資者進行對沖。
據公告顯示,該公司擬將建議債券發行所得款項凈額用于以下用途:約80%將用于拓展集團海外業務,包括跨境電子商務外匯╱人民幣收款支付業務、收單及移動支付業務、軟件即服務(SaaS)數字解決方案及到店電商服務,及新業務機會,以加速本集團在上游下游產業的發展;及約20%將用于加強集團于中國的競爭力,如產品研發、營銷及推廣及招聘以進一步建設和加強集團的商業數字化生態系統。