上海眾幸籌劃北交所IPO,募資擬用于人防門自動化生產線擴建項目等

4月26日，新三板企業上海眾幸(835849.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

上海眾幸防護科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月25日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》。

本次發行全額行使本次股票發行超額配售選擇權的情況下不低于4,759.07萬股(含本數)。在不考慮超額配售選擇權的情況下，擬公開發行股票不低于4,138.33萬股(含本數)。

本次公開發行過程中，公司和主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，超額配售數量不得超過本次發行股票數量的15%。

最終發行數量經北京證券交易所審核通過及中國證券監督管理委員會注冊同意后，由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商確定。

據悉，本次發行底價為5.25元/股，公司本次擬向已開通北京證券交易所股票交易權限的合格投資者公開發行，發行人數不少于100人，發行后股東人數不少于200人。

本次發行募集資金在扣除相關費用后，擬用于浙江眾幸人防門自動化生產線擴建項目、山西福銘瑞人防門生產基地建設項目和補充流動資金。

在募集資金到位前，公司將根據募投項目的實施情況和付款進度，以自籌資金支付項目款項。募集資金到位后，公司將使用募集資金置換上述項目中預先投入的自籌資金。

若實際募集資金低于項目投資金額，資金不足部分由公司自籌解決;若實際募集資金超過項目投資金額，則多余的募集資金將用于補充公司其他與主營業務相關的營運資金。

需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2020年度、2021年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為4,582.57萬元、3,515.08萬元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為16.99%、11.54%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示，上海眾幸于2016年2月23日掛牌新三板，主營業務為人防工程防護設備、防化設備等專用設備及配套產品的研發、生產和銷售。