上周(4月4日-4月10日),無公司在香港上市,無公司在美股上市。
期間,有1家公司知乎通過港交所聆訊,并于4月11日開啟招股。
遞表方面,上周,有10家公司向港交所遞表,2家公司向美國證監會遞表。以下為全名單:
一、港股過訊及招股:在線內容社區平臺知乎通過港交所聆訊
上周,有1家公司通過港交所聆訊,是在線內容社區平臺知乎。
4月8日,知乎通過港交所聆訊,瑞信、摩根大通、中金公司及招銀國際為聯席保薦人。
根據灼識諮詢的資料,以2019年、2020年及2021年的平均移動端月活躍用戶和收入計,知乎是中國前五大的綜合在線內容社區之一,更是全國最大的在線問答社區。
截至2021年12月31日,知乎的累計內容創作者達5500萬人,累計貢獻4.2億條問答內容,涵蓋超過1,000種垂直領域。公司的收入由2019年的人民幣6.7億元增加至2020年的人民幣14億元,并進一步增至2021年的人民幣30億元,自2019年以來的復合年增長率為110.1%。
2019年-2021年,公司凈虧損分別為10億、5.18億及13億元。
知乎已于2021年3月26日在紐交所上市,上市首日發行價為9.5美元。
4月11日,知乎發布公告,全球發售2600萬股銷售股份,香港發售股份260萬股,國際發售2340萬股,另有超額配售390萬股。預計4月22日上市,每手100股。
二、港股上市遞表名單:蘇新美好生活二次遞交招股書
上周,共10家公司向港交所遞交招股書,計劃登陸主板。
按照行業分類,據GICS行業分類一級,上周遞表的10家公司中有2家非日常消費品公司、2家醫療保健公司、1家日常消費品公司、1家公共事業公司、1家原材料公司、1家通訊服務公司、1家金融公司以及1家信息技術公司。
蘇新美好生活二闖港交所
4月6日,蘇新美好生活遞表港交所主板,交銀國際為其獨家保薦人。這是繼其于2021年8月30日遞表失效后的再一次申請。
招股書顯示,公司是深耕長三角地區,尤其是蘇州的城市服務及物業管理服務提供商。
截至2021年12月31日,公司已在中國訂約為77個項目提供公建項目管理服務、基本商業物業管理服務及基本住宅物業管理服務,總合約建筑面積為790萬平方米,其中,76個項目的在管總建筑面積超過670萬平方米。截至同日,公司已訂約為九個項目提供市政基礎設施服務。
于2019年、2020年以及2021年,蘇新美好生活的營業收入分別為4.36億元(人民幣,下同)、4.37億元和4.62億元,年內利潤分別為4355.4萬元、4810.3萬元和5651.7萬元。
背靠騰訊的檸萌影視再度遞表擬香港上市
4月8日,檸萌影視在港交所遞交招股書,擬在香港IPO上市,摩根士丹利、中金公司為其聯席保薦人。這是繼其于2021年9月29日遞表失效后的再一次申請。
根據弗若斯特沙利文的資料,自2018年至2020年,該公司已播映的七部劇集中有五部屬于精品劇集,精品率(3)高達約71.4%,遠超過自2018年至2020年按收入劃分的前五大競爭對手約40.8%的平均精品率。精品劇集包括《小別離》、《小歡喜》、《小舍得》、《三十而已》及《二十不惑》等。
財務方面,檸萌影業的收入主要來自版權劇播映權許可、內容營銷及其他。2019年、2020年和2021年,檸萌影業的營業收入分別為17.94億元人民幣(下同)、14.26億元和12.49億元,相應的年內利潤分別為8039.8萬元、6254.5萬元和6091.3萬元。
SPAC公司深石收購擬在港上市
4月8日,Destone Acquisition Corp. (深石收購企業有限公司)于4月8日向港交所遞交招股書,計劃在主板上市,摩根士丹利為獨家保薦人。
深石收購的發起人為王石及亞投基金管理有限公司(亞投資本)。截至文件日期,Destone Holdings LLC(王石全資擁有的萬嶺國際有限公司的全資附屬公司)持有公司65%的B類股份。公司余下35%的B類股份由亞投資本持有。
深石收購在招股書中表示,確定潛在特殊目的收購公司并購目標的工作將不會局限于某一特定行業、領域或地理區域。公司擬專注于以下兩條主線的投資: 綠色技術,其有助于向凈零碳經濟轉型,包括但不限于城市科技、智能城市、房地產科技、電動汽車(EV)、清潔能源、物聯網(IoT)、自動化、智能製造、智能建設及碳捕獲、應用與封存(CCUS);以及環保消費品與服務,其可適應與日俱增的可持續性消費意識并提升社會及個人福祉,包括但不限于數字服務、健身與娛樂、運動娛樂、服裝、食品與飲品,以及家居產品。
三、美股排隊名單:生物制藥公司HilleVax沖刺納斯達克
上周,有2家公司向美國證監會遞交招股書,分別為1家能源公司和1家生物醫療公司。
4月6日,HilleVax向納斯達克遞表,股票代碼為“HLVX”,招股書暫未披露相關股數和股價。
據招股書顯示,HilleVax是一家臨床階段的生物制藥公司,專注于開發和商業化新型疫苗。我們的初始項目HIL-214是一種基于病毒樣顆粒(VLP)的候選疫苗,用于預防由諾如病毒感染引起的中度至重度急性胃腸炎(AGE),該公司相信HIL-214有可能成為首個獲批用于AGE相關疾病的疫苗,并將幫助HilleVax成長為全球領先的疫苗公司。
財務方面,自成立以來,該公司沒有任何產品獲準銷售,沒有產生任何收入并且產生了凈虧損。截至2020年12月31日和2021年12月31日止年度的凈虧損分別為210萬美元和1.024億美元。截至2021年12月31日,該公司的累計赤字為1.052億美元。
四、本周新股前瞻
截至北京時間4月12日14點,本周(4月11日-4月17日)預計無公司在港股IPO上市,有3家公司在美股IPO上市。