4月11日,凌雄科技于4月8日向港交所遞交招股書,擬在主板上市,海通國際為獨家保薦人。
根據灼識諮詢的資料,按2021年收入計,凌雄科技是中國最大的企業級DaaS(設備即服務)供應商及中國首家打造數字化、多場景及閉環DaaS業務模式的公司。DaaS是一種新興的企業趨勢,使輕資產辦公環境和可靠高效的設備全生命周期管理成為可能。
2019年-2021年,凌雄科技大客戶留存率分別為78.9%、80.3%和84.2%。
凌雄科技的收入由2019年的人民幣5億元增至2020年的10.2億元,并進一步增至2021年的13.3億元,復合年增長率為63.1%。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,公司的經調整EBITDA(非國際財務報告準則計量)分別達3710萬元、1.65億元及2.17億元,復合年增長率為142.0%。
于往績記錄期間,公司的收入主要源自(i)設備訂閱服務;(ii)IT技術訂閱服務及 (iii)設備回收收入。2019年-2021年,設備回收收入占比分別為60.5%、74.8%和69.4%。
IPO前,達晨財智及京東旗下的JD BVI分別持有15.45%和13.22%,騰訊香港和聯想創投持股占比分別為1.88%和0.90%。
凌雄科技在招股書中表示,IPO募集所得資金凈額將主要用于改善客戶體驗;擴大客戶群和在目標市場的市場份額;提升研發能力以優化經營效率;加強風險管理能力;以及用作營運資金和一般公司用途。