4月11日,綠茶集團有限公司再向港交所遞交招股書,擬香港主板上市,花旗、招銀國際為其聯席保薦人。其曾于2021年3月29日、10月5日先后兩次遞表,并于2022年3月7日通過港交所上市聆訊,現聆訊資料已呈失效狀態。
最新招股書資料顯示,綠茶集團是中國一家休閑中式餐廳運營商,于2008年在杭州美麗的西子湖畔開設了第一家綠茶餐廳,并建立了全國餐廳網絡。截至最后實際可行日期,綠茶餐飲的餐廳網絡包括240間餐廳,并覆蓋中國18個省份、四個直轄市及三個自治區。
根據灼識諮詢報告,就2021年的收入及餐廳數目而言,公司是中國第四大休閑中式餐廳運營商;于重點提供融合菜的休閑中式餐廳品牌中,就收入而言,公司為最大的餐廳品牌。
綠茶集團的收入主要來自餐廳經營、外賣服務、及其他,包括就手機充電服務及泊車服務自服務提供商收取的傭金,并且主要專注于在三大地區建立集團的市場地位,即華東、廣東省及華北。
在2019年、2020年和2021年,綠茶集團的營業收入分別為17.36億元(人民幣,下同)、15.69億元和22.93億元,相應的年內利潤分別為1.06億元、-5526.2萬元和1.14億元;經營活動所得現金凈額分別為3.86億元、2.73億元及3.77億元。
與此同時,綠茶餐廳面臨多重風險包括:公司在現有市場及新地區市場開業及經營獲利的能力;公司可能無法維持及提升現有餐廳的銷售額及盈利能力;公司或不能物色到理想的餐廳地點或以商業上合理的條款為現有租約續期;公司的用餐體驗質量或下降;公司或無法保持或增強公司的品牌知名度;當前的餐廳地點或會失去吸引力等等。
公司表示,IPO募資計劃用于在2022年至2024年開設約219家餐廳;將用于撥付在浙江省設立中央食品加工設施所需的資本開支;將于未來三年內用于升級公司的信息技術系統及相關基礎設施等。