4月8日，新三板企業海能技術(430476.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
海能未來技術集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市。
2022年4月6日，公司第四屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關于申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的議案》，該議案尚需公司股東大會審議通過。
公司擬向不特定合格投資者公開發行不少于1,000,000股且不超過23,000,000股股票(不含超額配售選擇權)。公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%(即不超過3,450,000股)。
本次股票最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)注冊后確定。本次發行全部為新股發行，不存在股東公開發售的情形。
據悉，本次發行底價為12.00元/股。公司的股票在發行前有送紅股、轉增股本等除權事項的，本次發行底價進行相應調整。
股票具體發行價格在本次發行時考慮市場情況后，由公司與主承銷商協商確定。如果將來市場環境或公司實際情況發生重大變化，公司將視情況調整發行底價。
本次發行募集資金扣除發行費用后的凈額用于海能技術北京實驗室分析儀器研發項目、海能技術濟南研發中心建設項目、蘇州新儀科學儀器有限公司微波樣品前處理平臺研發及生產項目、海能技術生產基地智能化升級改造項目、補充流動資金。
本次發行募集資金到位前，公司根據項目的實際進度，可以利用自有資金和銀行借款進行先期投入。募集資金到位后，將用于置換先期投入資金及支付項目建設剩余款項。
若本次股票發行實際募集資金不能滿足項目的資金需求，資金缺口由公司自籌資金予以解決。
若本次實際募集資金超過項目資金需求，公司將根據相關規定履行相應決策程序后使用。公司將嚴格按照有關法律、法規和公司《募集資金管理制度(北交所上市后適用)》的規定管理、使用本次發行募集資金，募集資金將存放于募集資金專項賬戶集中管理。
需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務數據可能存在不滿足公開發行股票并在北交所上市條件的風險。
根據公司已披露的《2020年年度報告》、《信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)關于海能未來技術集團股份有限公司2020年度財務報表前期差錯更正的專項說明》，公司2020年度、2019年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為27,293,141.34元、25,395,046.46元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為9.10%、8.94%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。
