3月24日，新三板企業索拉特(870512.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公司擬申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市。據悉，公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過20,000,000股(未考慮超額配售選擇權)。
公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15.00%(即不超過3,000,000股)。
最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。
據了解，本次發行底價為23.00元/股。最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發行前一定期間的交易價格協商確定。如果將來市場環境發生較大變化，公司將視情況調整發行底價。
本次發行募集資金在扣除相關發行費用后將按照項目資金需求輕重緩急的順序，用于“安慶索拉特新材料科技有限公司太陽能裝備用輕質高透面板制造項目”“安慶索拉特新材料科技有限公司研發中心建設項目”“補充流動資金”。
公司在募集資金到位前可根據募投項目的建設進度和資金需求，先行以自籌資金投入，待募集資金到位后將以募集資金予以置換。若本次發行實際募集資金額與項目需要的投資總額之間存在資金缺口，將由公司以自有資金或通過銀行借款予以解決，保證項目的順利實施。
若本次發行的實際募集資金超出上述項目的實際需求，超出部分將用于補充公司流動資金或根據監管機構相關規定使用。
需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務數據可能存在不滿足公開發行股票并在北交所上市條件的風險。
根據公司已披露的《2019年年度報告》和《2020年年度報告》，公司2019年度、2020年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益后孰低者為計算依據)分別為37,819,562.41元和123,560,107.69元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益后孰低者為計算依據)分別為26.37%和52.70%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。
公開資料顯示，索拉特于2017年1月19日掛牌新三板，公司主要致力于太陽能應用領域新型玻璃材料的研發、生產與銷售,目前主要生產、銷售太陽能超白壓花鋼化、鍍膜玻璃及太陽能超薄鋼化、鍍膜玻璃。
