3月9日,金茂服務公布配售結果,全球發行1.01億股,其中香港發售893.55萬股,國際發售8041.95萬股。最終發售價為每股發售股份8.14港元。按此發售價計算,假設超額配股權未獲行使,經扣除其就全球發售已付及應付的包銷傭金及其他估計開支,全球發售所得款項凈額估計約為7.6億港元。
預期金茂服務將于3月10日上市,每手500股。
具體而言,香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲輕微超額認購,相當于香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數1014.2萬股的約1.2倍。
國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購,相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.4倍。
根據與基石投資者的基石投資協議,Keltic已認購1510.3萬股發售股份,康力電梯已認購1216.2萬股發售股份,廣東科順已認購755.15萬股發售股份,富匯資本已認購3020.65萬股發售股份及千合基金已認購1437.7萬股發售股份,合共7940萬股發售股份,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份的約78.3%(假設超額配股權未獲行使);及緊隨全球發售完成后公司已發行股本總額的約8.8%(假設超額配股權未獲行使)。
有關所得款項凈額用途,金茂服務計劃用于有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務及╱或社區運營的公司的戰略投資及收購機會,擴大業務規模及鞏固公司的領先行業地位;升級智慧管理服務系統及智慧社區以及智慧城市解決方案的發展;開發社區增值服務等。