2月25日，新三板企業凱德石英(835179.BJ)于近日發布了向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行結果公告。
公告顯示，北京凱德石英股份有限公司(以下簡稱“凱德石英”、“發行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已于2022年1月10日經北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市委員會2022年第1次會議審議通過，并于2022年1月27日經中國證券監督管理委員會批復同意注冊。
天風證券股份有限公司(以下簡稱“天風證券”或“保薦機構(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦機構(主承銷商)，平安證券股份有限公司(以下簡稱“平安證券”或“聯席主承銷商”)擔任本次發行的聯席主承銷商(天風證券及平安證券合稱“主承銷商”)。發行人的股票簡稱為“凱德石英”，股票代碼為“835179”。
本次發行采用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人和主承銷商綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定發行價格為20.00元/股。
本次發行股份全部為新股，公開發行股份數量1,500.00萬股，發行后總股本為7,500.00萬股，占發行后總股本的20.00%(超額配售選擇權行使前)。發行人授予天風證券初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,725.00萬股，發行后總股本擴大至7,725.00萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后公司總股數的比例為22.33%(超額配售選擇權全額行使后)。
本次發行戰略配售發行數量為300.00萬股，占超額配售選擇權全額行使前本次發行數量的20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的17.39%。戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶。
根據《北京凱德石英股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的超額配售選擇權機制，主承銷商已按本次發行價格向網上投資者超額配售225.00萬股股票，占初始發行股份數量的15.00%。
若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,725.00萬股，發行后總股本擴大至7,725.00萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股數的22.33%。
本次網上申購繳款情況如下：(1)有效申購數量：8,170,369,000股(2)有效申購戶數：380,897戶(3)網上有效申購倍數：573.36倍(啟用超額配售選擇權后)。
根據《發行公告》中公布的網上配售原則，本次網上發行獲配戶數為63,904戶，網上獲配股數為1,425萬股，網上獲配金額為285,000,000元，網上獲配比例為0.17%。
本次發行戰略配售股份合計300.00萬股，占本次發行規模的20.00%(不含超額配售部分股票數量)，發行價格為20.00元/股，戰略配售募集資金金額合計6,000.00萬元。
參與本次發行的戰略配售投資者最終獲配情況如下：
根據《發行公告》公布的超額配售選擇權機制，主承銷商已按本次發行價格于2022年2月21日(T日)向網上投資者超額配售225.00萬股，占初始發行股份數量的15.00%，占超額配售選擇權啟動后發行股份數量的13.04%;同時網上發行數量擴大至1,425.00萬股，占超額配售選擇權啟用前發行股份數量95.00%，占超額配售選擇權啟用后發行股份數量的82.61%。
若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,725.00萬股，發行后總股本擴大至7,725.00萬股，發行總股數占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的22.33%。
