12月29日,相關數據顯示,截至12月22日,今年新成立固收+基金超700只,相比去年全年增幅超39%,募集總規模突破1萬億元大關,創下歷史新高,超越了過去三年的發行規模的總和??梢钥闯觯谀陜華股市場震蕩,板塊輪動加快背景之下,固收+基金在市場漲漲跌跌之中脫穎而出。
什么是固收+?簡單來說,固收+是一種投資策略,包括“固收”和“+”兩個層面。“固收”是指固定收益資產,比如銀行存款、協議存款、國債、金融債、企業債等都屬于固定收益產品;“+”指的是權益資產,可以“+”資產和“+”策略,例如+股票、+可轉債、+另類資產、+市場中性策略等等??偨Y來看,固收+產品的投資邏輯是比較簡單的,以固收類資產做底倉,用來獲取基礎收益,為投資提供了安全墊;在此基礎上,增加一定比例的權益類資產以求增厚收益,增加產品的彈性收益空間。
這種把股票和債券優勢融合在一起的組合策略,一方面能夠分享股市上漲的紅利,另一方面又能讓固收資產發揮“穩定器”的作用,這就是為什么固收+基金能具備“攻守兼備”的特性了。
相關數據顯示,截至12月22日,今年來全市場固收+基金中超九成取得正收益,平均回報率達4.95%,其中年內回報率超過15%的有100多只,更有20只今年以來回報超過30%。