12月13日，北交所上市公司科達自控于2021年12月9日接待了37家機構的網絡調研。
本次參與調研的機構包括華夏基金、IDG基金、易方達、南方基金、大成基金、匯添富等。
調研的主要問題及公司回復概要如下：
問題1：請簡要介紹一下公司3-5年的戰略規劃。
回答：公司目前主營業務是應用工業互聯網技術體系，解決工業客戶生產過程中的智能化改造和自動化控制的需求，主要服務于礦山、市政以及泛工業領域。
公司的規劃一方面是要努力提升公司自身業績，具體規劃為①在保持省內業務增長的基礎上，加大省外業務拓展力度，3~5年內提升省外業務的營收占比；②加快拓展非礦山領域業務，3~5年內提升非礦山類業務的營收占比。另一方面借助資本市場力量，提升公司整體盈利水平，具體安排是①通過資本運作，并購上下游企業延伸產業鏈；②繼續加大研發力度，打造人才高地，保持行業領先。
問題2：智能礦山行業發展情況，公司涉及領域的市場規模有多大
回答：智能礦山的信息化主要分四個層面：一、政府監管；二、環境監測；三、信息化管理；四、生產環節的無人值守。其中生產環節的無人值守市場容量最大，但是技術壁壘高，智能化起步晚，應用程度低，科達自控屬于國內該行業領軍企業。根據安永（中國）企業咨詢有限公司發布的《智慧賦能煤炭產業新萬億市場》已有生產型礦井單礦智能化改造升級費用約在1.49億元人民幣至2.63億元人民幣之間，新建型礦井單礦改造費用約在1.95億元人民幣至3.85億元人民幣，結合全國數千座煤礦的存量，我國煤礦智能化建設將創造萬億級的廣闊智能領域市場。
問題3：公司產品軟硬件相結合，請問公司產品所使用的芯片是否受到芯片短缺的影響
回答：工業領域用的28納米以上的芯片即可滿足，現在7納米的芯片短缺對公司產品影響并不大，但是煤礦井下使用的5G手機采用華為產品，并進行防爆化處理，該類通訊產品受到一定的芯片供貨影響，后期通過調整采購其他品牌通訊設備解決該類問題，整體來說，受芯片短缺影響較小。
問題4：年初公司聘任伊茂森先生為總經理，為公司帶來哪些賦能
回答：當前公司在工業互聯網有三個板塊業務，主要業務聚焦在煤炭智能化板塊。伊茂森先生在煤炭行業的從業經驗很豐富，曾經在中煤集團總經理助理兼中煤平朔集團公司執行董事、總經理、黨委副書記、黨委常委等職務。伊茂森先生經營及管理能力很豐富，來公司一年左右，加強了成本控制，提升公司執行力和工作效率，給公司經營帶來新的活力。
問題5：非礦業務發展的選定方向及發展規劃
回答：非礦業務現在主要是兩個方面，一方面是城市公共設施智能化管理，就是智慧市政的板塊。公司提供的智能化技術都與設備相關，這就是公司優勢所在，未來公司的智慧市政業務板塊繼續在智慧水務、智慧供熱、智慧管廊等領域進行推廣應用。另一方面是開放式的裝備云平臺，主要針對大型設備的監測。
現在裝備云系統已經接入了幾大類設備，包括今年已經驗收的國家礦山監察局山西局礦用設備監察管理系統；另一個就是建筑工地的特種設備的監測監控，現在太原市所有塔吊設備已經接入我們的系統，后期會向其他的城市擴展；最近，公司新增“科達天天充”智慧充電業務，解決電動自行車的充電問題，后期將進一步推廣應用到社區的電動汽車充電板塊。
問題6：公司現在機器人方面的研發和應用的情況，以及未來市場前景怎么樣
回答：公司主要為煤礦提供特種機器人，該種機器人與地面工廠機器人和家用機器人都不一樣。專門適合于煤礦的特種機器人必須通過煤礦井下防爆、煤安認證，現在所有地面機器人都不強制這一技術要求。
公司目前開發的機器人有四款，目前皮帶走廊的巡檢機器人與水泵房的巡檢機器人這兩款已投放市場。還有一款正在開發的液壓機械手臂，地面生產線上的機器手臂關節都是電氣驅動，但電氣驅動在井下無法解決防爆問題，所以公司開發了液壓驅動關節的機器人，現在樣機已研發成功。
問題7：無人駕駛現在在整個智慧礦山中的應用的進度和水平怎么樣還有科達自控目前處于整個行業中的哪一個梯隊
回答：現在無人駕駛在煤礦的領域比較火，但是現在所有的無人駕駛場景都是露天礦用的大型卡車做無人駕駛。大礦卡應用場景比較容易做到，但是大礦卡的數量有限?？七_公司主做煤礦井下車輛的無人駕駛，現在科達自控和貴能集團一起承擔國家科技部的復雜環境下的運輸機器人的開發，包括無人駕駛。
無人駕駛是公司下一步的進軍方向，要專注礦井防爆礦卡的無人駕駛，門檻要比地面無人駕駛要高得多。首先防爆問題要解決，煤礦井下的巷道管理，對井下紅綠燈的管理，都需要完整的系統解決方案，不單是簡單的改車問題，更重要的是要做到車輛與巷道的協同。
目前公司礦井的車輛的管理系統已經成熟，已經全國40多個煤礦得以應用，并獲得授權專利4項，軟件著作權5項；制定了10項產品的企業標準，并獲得了相應新產品煤安標志認證；完成了基于物聯網技術的井下智能交通系統的研發工作，建設完成一個示范工程；通過了科技廳成果鑒定，達到國際先進水平，該項目于2017年獲得山西省科技進步二等獎。
問題8：公司的5G產品主要有哪些應用情況怎么樣
回答：雖然目前煤礦中已安裝多個5G系統，但實際應用場景的不多，公司主要解決5G的基站和手機，通過煤礦安全認證之后組成煤礦井下的專網。
未來公司要用5G參與到各類生產環節控制系統，將移動設備、車輛包括無人駕駛要通過5G來實現，憑借公司軟硬件開發能力，繼續開發5G在其他生產環節的應用。
問題9：很多大型煤炭集團，已有自己的信息化部門，為何還要將智慧礦山項目交由科達自控來承攬
回答：各大集團自己的信息化部門基本上是以管理為主，在技術層面一般委托給外部公司來做。因為煤礦行業和地面工廠的智能化有一定的區別。地面工廠的智能化不用開發硬件，都可以在第三方買到，而煤礦除了系統之外，還要開發硬件產品，產品通過認證才能下井。煤礦硬件產品技術壁壘比較高，首先是所有的產品都要取得礦用產品相關資質證書，需要半年到一年的取證時間及投入資金進行樣機生產；另一方面是對技術人員要求比較高。
問題10：據了解，目前公司主要做大型礦井的業務，未來業務要向小礦延伸，客單價降低是否會影響收入以及回款
回答：現在公司的客戶主要是大礦，隨著智能化礦山的推進，小礦、中等礦及非煤礦山業務也是公司的發展方向，煤礦和非煤礦山的生產工藝，除了采掘方面有點區別，剩下其他工藝都一樣，所以在煤礦能承接的項目在其他礦山都能做，而且其他礦山因為沒有瓦斯反而簡單好做。
小礦設備用的少，客單價肯定會下降，但是小礦的數量眾多，合同總量是增加的?；乜罘矫?，實際小礦回款更好一些。
問題11：人才優勢具體是怎樣的
回答：公司利用多年的技術積累及行業地位，形成了“一體兩翼”的商業模式，“一體兩翼”是指：基于CPS理念的智慧礦山整體解決方案+標準化智能防爆產品+365在現（線）技術服務體系。
其中365在現（線）技術服務體系，兼備公司的人才儲備，目前該服務模式已在幾十個礦井長期駐扎100多人，小問題現場人員就解決，大問題公司可通過后臺的專家支持協助解決。學習自動化、計算機、軟件、通信等專業人才都是公司所需的，畢業后進入365服務隊伍，通過一定時間的考察鍛煉，挑選學習性強的人才補充進公司的研發、技術及銷售隊伍，為公司提供后備人才。
同時，山西屬于煤礦能源大省，從事煤礦相關工作的人才多，甚至有些就是煤礦出來的，熟悉煤礦環境，通過公司內部培訓及傳幫帶培養，專業技能提升很快，為我公司的人才招聘提供了較強的地域優勢。
問題12：華為的“礦鴻”與貴公司是否有合作
回答：公司與華為已經合作多年，2019年雙方簽訂戰略合作，目前合作的內容三項，第一項、公司與華為共同開發智慧礦山“一張網”解決方案，結合華為的4G/5G與公司自主開發的窄帶+光纖構建成煤礦井下的通訊網絡，現在已在多個項目中應用，并取得良好的客戶反響。第二項，今年華為成立“煤炭軍團”后，“煤炭軍團”的董事長來我公司進行調研與交流，雙方達成進一步深度合作，共同研發“礦鴻”在礦山領域的應用，華為負責“礦鴻”基礎軟件的研發，公司負責“礦鴻”在煤礦領域的應用開發，最終實現對控制系統的國產化替代；第三是雙方達成了礦井萬兆交換機的合作事項。
問題13：近期公司通過了國家礦山監察局設備監察系統的驗收，是屬于公司的哪一塊業務會對公司未來的發展有哪些影響
回答：該系統是“裝備云”平臺又一應用案例，屬于物聯網+服務板塊，是利用物聯網技術實現對大型設備的安全監測，包括實時監測和全生命周期管理。該系統的驗收對我們來說意義非常大，即加大了“裝備云”平臺系統的容量，接入更多的服務客戶；有奠定公司大型裝備監測監控的工業互聯網平臺，在國內同類互聯網企業里領先地位；同時借助此系統快速地將公司其他智能化業務與煤礦對接，拓寬公司的客戶覆蓋面。
問題14：近期，國務院設立2000億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，該政策將對整個行業及公司經營發展帶來哪些影響
回答：該政策是在今年國內能源緊張的背景下出臺的。結合我國能源消費結構國情來看，國家對煤炭的重視程度歷來較高，煤炭作為我國能源支柱的地位不可動搖。當前，政府設立專項再貸款資金用以支持煤炭的清潔利用和綠色開采（包括智能開采），重點支持的領域以煤礦為主，該舉措將有效提升整個煤炭行業的高效清潔化發展水平。與此同時，致力于煤礦綠色開采、智能化建設的科達自控公司，也是該項利好政策的受益主體。
