11月18日，新三板公司邦德股份(838171.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，基于對公司發展情況的綜合考慮，公司擬申請股票向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市。2021年11月16日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于公司擬變更公開發行股票上市板塊的議案》、《關于公司申請股票向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市的議案》等相關議案，上述相關議案尚需經公司股東大會審議通過。
此前，公司曾于2021年4月12日向中國證券監督管理委員會山東監管局(以下簡稱“山東證監局”)報送了公司首次公開發行股票并在創業板上市的輔導備案申請材料，2021年4月13日，獲得山東證監局受理，輔導機構為中泰證券。并分別于2021年4月12日、2021年4月13日披露《關于上市輔導備案的提示性公告》、《關于上市輔導備案的進展公告》。
據悉，公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過23,287,500股。具體為：不超過20,250,000股(未考慮超額配售選擇權的情況下)。本次發行過程中，發行人和主承銷商將根據具體情況擇機確定是否采用超額配售選擇權，如采用超額配售選擇權，超額配售發行股票數量不得超過未考慮超額配售選擇權公開發行股票數量的15%(即3,037,500股)。
本次公開發行全部為公司公開發行的新股，不安排公司原股東公開發售股份。本次新股發行最終發行數量在遵循前述原則基礎上，由股東大會授權董事會根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)、北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)等有關監管機構的規定和要求，與主承銷商根據具體情況協商確定。
據了解，本次發行底價為7元/股。最終發行價格將由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及定價結果協商確定。本次發行募集資金在扣除相關費用后，擬用于公司熱交換器數字化生產項目(一期)、研發中心建設項目及補充流動資金。
需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。
公司2019年度、2020年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(扣除非經常性損益后)分別為4,532.72萬元、3,002.23萬元，加權平均凈資產收益率(依據歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后凈利潤計算)分別為33.32%、14.04%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。
公開資料顯示，邦德股份于2016年7月27日掛牌新三板，是一家專業生產散熱系統零部件的制造企業，涉及領域包含汽車、家用空調及制冷設備等，主營業務為汽車冷凝器制造。
