11月15日,星空華文在港交所遞交招股書,擬香港主板IPO上市。中金公司、中信建投國際為其聯席保薦人。
招股書顯示,星空華文是一間中國文娛IP創造商、擁有人和運營商,是中國文娛(綜藝節目、音樂、電影及劇集)相關IP行業的市場領導者。根據弗若斯特沙利文報告,按2020年收入計,公司是中國最大綜藝節目IP創造商及運營商。公司亦擁有及運營中國最大電影IP庫之一,也是中國領先的音樂IP創造商及運營商。
星空華文擁有一批類型多樣且范圍廣泛的熱門綜藝節目IP,包括音樂類綜藝節目(《中國好聲音》、《蒙面唱將猜猜猜》、《中國好歌曲》及《出彩中國人》)、舞蹈類綜藝節目(《這!就是街舞》)、才藝類綜藝節目、脫口秀、戶外/文化類綜藝節目(《了不起的長城》)及其他綜藝節目。
截至2021年6月30日,星空華文的音樂庫有8002個IP,星空華文擁有757部中國電影(包括《猛龍過江》、《精武門》、《倩女幽魂》、《胭脂扣》等)和原創據集(《閱讀課》)。
星空華文有四個主要業務線,包括(i)綜藝節目IP運營及授權,(ii)音樂IP運營及授權,(iii)電影及劇集IP運營及授權,及(iv)其他IP相關業務。
在2018年、2019年、2020年和2021年上半年,星空華文的收入分別為人民幣(下同)17.39億、18.07億、15.60億和1.55億元,相應的凈利潤分別為4.76億、3.80億、-0.28億和-0.25億元。其中,綜藝節目IP運營及授權業務的收入為公司總收入的最大組成部分,分別占公司總收入的72.9%、74.2%、69.9%及46.9%。
此外,招股書顯示,截至最后實際可行日期,Unionstars持股61.68%,Harvest Sky(田明擁有100%)持股20.80%;華人文化(華人文化上海、華人文化天津)、田明、金磊、徐向東,共同構成最終控股股東,為一致行動人,合計控制公司82.48%的股份。
其他投資者合計持有17.52%,包括:浙富控股(002266.SZ)通過西藏源合持股5.70%;阿里巴巴(09988.HK)通過淘寶中國持股1.17%;巖山投資通過上海巖衡持股0.72%等。