11月9日,今年“固收+”基金業績整體表現可觀,8成以上獲得正收益。
Wind統計顯示,截至2021年11月8日,可統計數據的1800多只“固收+”基金產品(偏債混合型基金和二級債基),今年以來平均收益率達3.57%,85%以上產品年內獲得了正收益。
其中,華商豐利增強定開A、華商信用增強A以及廣發可轉債和前海開源可轉債等產品今年以來收益率均超30%。
值得注意的是,2021年還是“固收+”基金發行大年,新品數量較往年大幅增加。
截至2021年11月8日,以偏債混合型基金和二級債基來統計,今年以來“固收+”產品新基金達632只,較去年同期的428只大幅增加,目前“固收+”產品數量合計達1864只。
“固收+”新品發行熱度繼續,使得市場規模大幅擴容。數據顯示,2019年和2020年“固收+”基金的整體規模分別為接近5000億元和1.2萬億元。進入2021年,“固收+”產品規模繼續攀升,截至目前,“固收+”基金市場規模近1.8萬億元。
招商證券研報數據顯示,今年三季度末,全市場“固收+”基金的股票倉位和債券倉位分別為14.9%和89.1%,與近五年均值相比,股票投資的比例相對較高。
對信用債、利率債和可轉債的配置比例分別約為57.3%、31.5%、10.4%。與債券型基金相比,“固收+”基金整體更偏好投資信用債,可轉債的配置比例也更高。
從股票持倉的角度來看,“固收+”基金與主動權益基相比,超配銀行,低配醫藥、食品飲料、電子等行業;繼續重倉??低?、隆基股份、招商銀行、貴州茅臺、藥明康德等明星股票。