11月7日晚，恒光股份(301118.SZ)發布了首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告。
據悉，湖南恒光科技股份有限公司(以下簡稱“恒光股份”、“公司”或“發行人”)首次公開發行不超過2,667.00萬股人民幣普通股(A股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市委員會委員審議通過，并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意注冊。
本次發行的保薦機構(主承銷商)為西部證券股份有限公司(以下簡稱“西部證券”或“保薦機構(主承銷商)”)。發行人與保薦機構(主承銷商)協商確定本次發行股份數量為2,667.00萬股，發行價格為人民幣22.70元/股。本次發行初始戰略配售數量為133.35萬股，占本次發行數量的5.00%。
本次發行的發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金(以下簡稱“企業年金基金”)和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)報價中位數、加權平均數孰低值22.6944元/股，超過幅度為0.0247%。
根據《深圳證券交易所創業板首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則(2021年修訂)》(以下簡稱“《實施細則》”)第三十九條第(四)項，保薦機構相關子公司應當參與本次戰略配售。
本次發行的戰略配售投資者為保薦機構相關子公司西部證券投資(西安)有限公司(以下簡稱“西部投資”)。根據《實施細則》規定，“發行規模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過人民幣4,000萬元”，西部投資最終戰略配售數量為133.35萬股，占本次發行股份數量的5.00%。
本次發行最終采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。本次發行的戰略配售投資者為保薦機構相關子公司西部投資。
最終戰略配售數量為133.35萬股，占本次發行股份數量的5.00%。初始戰略配售與最終戰略配售股數一致。戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為1,773.65萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70.00%;網上初始發行數量為760.00萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的30.00%。
最終網下、網上發行合計數量為2,533.65萬股，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。發行人于2021年11月5日(T日)利用深交所交易系統網上定價初始發行“恒光股份”股票760萬股。
根據《湖南恒光科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為10,363.11053倍，高于100倍，發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制，將扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的20%(向上取整至500股的整數倍，即506.75萬股)由網下回撥至網上。
回撥后，本次發行的網下最終發行數量為1,266.90萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的50.00%;網上最終發行數量為1,266.75萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的50.00%。回撥后，本次網上發行的中簽率為0.0160837454%，有效申購倍數為6,217.45727倍。
2021年半年報顯示，恒光股份的主營業務為氯酸鈉、精礦粉、硫酸、三氯化鋁、燒堿、鍺產品-自產、蒸汽，占營收比例分別為：25.43%、14.52%、14.52%、9.47%、8.0%、5.78%、5.14%。
