10月25日,截至10月23日,全部已成立的ESG主題基金達187只(不同份額未合并,下同),總規模合計超2200億元。
作為ESG投資的主力之一,ESG主題基金加速擴容,今年以來ESG主題基金新成立數量遠超去年全年。目前,新成立ESG主題基金50只,數量已達去年同期的2.7倍。年內新成立的ESG主題基金,幾乎均與低碳、可持續、新能源等主題相關。
ESG主題基金規模不斷增長的同時,其業績表現也值得關注。從中長期來看,ESG主題基金整體業績表現不俗,可統計近一年、近兩年、近三年業績的基金平均回報率均超30%,并涌現出不少“翻倍基”。
具體來看,可統計近一年收益的有118只基金,僅3只收益為負,5只基金收益率翻倍;可統計近兩年收益的有103只基金,45只基金收益率翻倍;可統計近三年收益的有94只基金,66只基金收益率翻倍。農銀匯理新能源主題、工銀瑞信生態環境、易方達環保主題等9只基金近三年回報率均超300%。
2021年以來,可統計收益的171只ESG主題基金平均收益率達15%,不僅跑贏上證指數、深證成指、滬深300等主要市場指數,也跑贏主動權益基金的年內平均收益(7%)。其中,創金合信氣候變化A/C、鵬華中證內地低碳經濟ETF、長信低碳環保行業量化A等14只基金今年收益率超50%。
目前來看,國內ESG主題基金雖已初具規模,但占公墓基金資產規模比重不足1%,規模尚小。另外,ESG基金布局主要圍繞主題投資展開,純ESG產品占比也并不高。Choice統計顯示,自2019年8月華寶基金發行國內首只MSCI ESG指數基金以來,截至今年三季度末,兩年時間內,“純ESG”基金發行數量僅有24只,基金規模接近100億元??梢灶A見,在ESG持續推進的背景下,國內ESG基金發展還有很長一段路要走。