10月25日,港股公司越秀地產(00123.HK)發布公告稱,將出售于廣州擁有一處商業物業的目標公司100%股權,并遞延基金單位安排修訂。
公告顯示,越秀地產直接全資附屬城市建設開發集團(中國)有限公司擬向Yuexiu REIT 2018 Company Limited出售Gain Force Investments Ltd.的全部股權,目標公司透過中間實體間接持有項目公司100%權益,而項目公司為物業,即越秀金融大廈相關土地使用權及現有所有權的登記合法業主。預計該集團將取得除稅后收益約人民幣13.66億元。
據悉,買方為越秀房產基金全資擁有的特殊目的公司,于10月24日,越秀地產間接擁有約12.9億個基金單位,相當于已發行基金單位的約38.7%。公司亦擁有管理人的100%已發行股本。
越秀地產方面表示,此次出售事項有助于施行公司長期企業戰略,并且通過公司及越秀房產基金采用的互動和資本有效模式,在增長和穩定之間創造和維持可持續平衡。這種互動模式有望同時帶動公司及越秀房產基金的長期增長。
預期出售事項所得的稅后現金款項凈額約為人民幣31.34億元(已扣除出售完成前賣方需清償項目公司金融機構借款約人民幣28.55億元,以及公司擬認購配售基金單位約人民幣12.67億元),并將提供資金以加強公司的資產負債水平及流動資金狀況,以及一般營運資金。
此外,根據公告,越秀地產及管理人擬將每年的已發行遞延基金單位數目維持與過往年度相若的水平,就延長有關商業安排而言,越秀地產及管理人同意修訂債項協議下發行遞延基金單位的機制,使每年將要發行的遞延基金單位的數目為以下兩項中的較低者,即可能向該公司(或越秀地產代名人)發行的最高基金單位數目,而該等基金單位與預計于相關遞延基金單位發行日期之后12個月內發行的管理人費用基金單位合并時,將不會觸發公司根據收購守則規則26就其于相關時間尚未擁有或同意收購的所有基金單位作出強制性全面要約的義務,以及8300萬個基金單位。
截至發稿,越秀地產報7.12港元/股,跌幅為-1.11%。