4月6日,旭輝控股發布公告稱,要約購買尚未贖回的于2022年到期的6.70%優先票據。
資料顯示,2019年7月23日,公司發行于2022年到期本金總額為人民幣16億元的6.70%優先票據(國際證券識別碼:XS2031924108,普遍編號:203192410)。該等票據由旭輝控股若干現有附屬公司擔保,并于香港聯合交易所有限公司上市。于本公告日期,該等票據中的人民幣14.776億元尚未贖回。
于4月6日,旭輝控股根據購買要約所載的條款及條件,就尚未贖回的該等票據進行要約。
公告中稱,就該等票據本金額中每人民幣10,000元而言,應付予該等票據獲接納購買的合資格持有人的該等票據購買價將相等于人民幣10,000元。此外,根據要約該等票據獲接納購買的持有人,亦將收取自適用于該等票據的最后一次利息支付日期(包括該日)起至結算日期(但不包括該日)止該等票據本金額的累計而未付的利息。于屆滿期限后提交的該等票據將屬無效。
在所有情況下,旭輝控股將(如有需要)向下作出約整,以確保所有該等票據的購買將以最低本金額人民幣100萬元及(如超出該金額)人民幣10,000元的完整倍數為單位。由于可能按比例進行分配,故須代表每名個人實益擁有人遞交單獨的提交指示。根據要約條款,提交指示一經遞交即不可撤回。
旭輝控股擬主要以內部現金資源撥付要約。
要約于4月6日開始,并將于4月12日下午4時正(倫敦時間)屆滿,除非根據購買要約的規定予以延長、重啟、修訂或終止,則在此情況下,旭輝控股將會就此刊發公告。雖然旭輝控股目前并無計劃或安排如此行事,惟旭輝控股保留權利,可在適用法律的規限下,隨時豁免、修訂、延長、終止或撤回要約以及其條款及條件。
要約的結算日期目前預期為4月14日,惟旭輝控股有權延長、重啟、修訂或終止要約。
旭輝控股表示,提出要約是公司積極管理其資產負債表內負債及優化其債務架構所作努力的一部分。