2月22日晚間,景瑞控股發布公告稱,其就2022年3月到期的現有票據提出交換要約,同時將對部分尚未償還的票據進行同意征求。
2020年3月11日,景瑞控股發行本金總額1.9億美元現有票據,年利率12.75厘,自2020年9月11日起于每年3月11日及9月11日支付。截至公告日,上述票據的未償付本金額為1.9億美元;景瑞控股按照交換要約備忘錄等條件下提出要約,以交換現有票據未償付本金額的至少1.71億美元或90%(最低接納金額),交換要約的目的是為現有票據再融資、延長公司債務期限并改善現金流量管理。
在交換要約的同時,景瑞控股正在就公司的2022年7月到期的12.0厘優先票據、2022年9月到期的12.0厘優先票據、2023年2月到期的14.5厘優先票據、2023年10月到期的12.5厘優先票據及2024年1月到期的12.0厘優先票據等進行同意征求,以獲得必要的同意,以對相關契約的條款作出若干修訂。
景瑞控股在公告中表示,進行交換要約為現有票據再融資并改善債務結構,以使公司能夠延長債務期限、更穩健地發展、加強資產負債表并改善現金流量管理。倘交換要約未能成功完成,公司可能無法于3月11日到期時悉數贖回現有票據。
據悉,新票據將于2023年到期,并按年利率12.75厘計息。