2月15日,農業銀行發布公告,擬發行2022年第一期無固定期限資本債券(下稱“永續債”),本次發行規模為500億元,將于2022年2月18日啟動發行。
農業銀行永續債于2021年8月19日獲銀保監會批復,2021年8月28日獲人民銀行批復,同意該行發行不超過1200億元永續債。據了解,農業銀行于2021年11月16日成功發行400億元永續債,本期債券發行完畢后,該行獲批額度還剩300億元。
發行計劃披露,2018年至2021年9月,農業銀行資本充足率分別為15.12%、16.13%、16.59%和16.70%,一級資本充足率分別為12.13%、12.53%、12.92%和12.98%,呈逐年上升趨勢且資本較為充足,本期永續債的發行將持續提升該行資本實力。
募集說明書中,農業銀行以2021年9月末財務數據為基數進行了測算,本期債券發行完畢后,該行資本充足率和一級資本充足率將分別上升至16.98%、13.26%,均增加0.28個百分點。
中誠信出具評級報告認定,農業銀行主體長期信用等級為AAA,本期永續債信用等級為AAA,評級展望為穩定。
截至2021年9月末,農業銀行總資產28.99萬億元,前三季度實現營業收入5448.97億元,凈利潤1867.09億元;不良貸款率1.48%,撥備覆蓋率288.04%。