1月17日,中國銀行披露2022年第一期二級資本債券發行公告,擬發行300億元二級資本債。
中國銀行二級資本債于2021年10月18日獲銀保監會批復,2021年10月29日獲人民銀行批復,同意該行發行不超過800億元二級資本債券。據了解,中國銀行上一期二級資本債已于2021年11月16日發行完畢,發行額度為500億元,本期債券發行完畢后,該行獲批二級債額度將用盡。
發行計劃披露,中國銀行2022年第一期二級資本債券為10年期固定利率品種,在第5年末附有條件的發行人贖回權,發行日期為2022年1月20日。
募集說明書中顯示,中國銀行以2021年9月末財務數據為基數進行了測算,本期債券發行完畢后,該行資本充足率擬將上升至16.19%,增長0.19個百分點。
東方金誠出具評級報告認定,中國銀行主體長期信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA,評級展望為穩定。