1月13日,工商銀行披露2022年第一期二級資本債券發行公告,擬發行400億元二級資本債。
工商銀行二級資本債于2021年11月15日獲銀保監會批復,2021年12月2日獲人民銀行批復,同意該行發行不超過1900億元二級資本債券。事實上,2021年12月15日,工商銀行剛剛完成2021年第二期二級資本債券發行工作,發行總額600億元,距離本次發行僅僅過去一個月。
發行計劃披露,工商銀行2022年第一期二級資本債券分為兩個品種。其一為10年期固定利率品種,在第5年末附有條件的發行人贖回權,發行規模為350億元;其二為15年期固定利率品種,在第10年末附有條件的發行人贖回權,發行規模為50億元。發行日期為2022年1月18日。
募集說明書中顯示,工商銀行以2021年6月末財務數據為基數進行了測算,本期債券發行完畢后,該行資本充足率擬將上升至17.19%,增長0.18個百分點。
聯合資信出具評級報告認定,工商銀行主體長期信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA,評級展望為穩定。